1. Пилотите за зареждане са устройства за енергийна добавка за нови енергийни превозни средства и има разлики в развитието у дома и в чужбина
1.1. Купата за зареждане е устройство за енергийна добавка за нови енергийни превозни средства
Купата за зареждане е устройство за нови енергийни превозни средства за допълване на електрическата енергия. Това е за нови енергийни превозни средства каква бензиностанция е да зарежда превозни средства. Сценариите за оформление и употреба на купчини за зареждане са по -гъвкави от бензиностанциите, а типовете също са по -богати. Според формуляра за инсталиране, той може да бъде разделен на монтирани на стена купчини, вертикални купчини за зареждане, купчини за зареждане и др., Които са подходящи за различни форми на сайта;
Според класификацията на сценариите за използване, тя може да бъде разделена на купчини за обществено зареждане, специални купчини за зареждане, частни купчини за зареждане и др. Публичните купчини за таксуване предоставят публични услуги за зареждане на обществеността, а специалните купчини обикновено обслужват само интериора на строителната купчина, докато частните купчини са инсталирани в частни купчини. Места за паркиране, не отворени за обществеността;
Според класификацията на скоростта на зареждане (мощност на зареждане), тя може да бъде разделена на купчини за бързо зареждане и бавни купчини за зареждане; Според класификацията на технологията за зареждане, тя може да бъде разделена на купчини за зареждане на постоянен ток и купчини за зареждане на променлив ток. Най -общо казано, купчините за зареждане на постоянен ток имат по -висока мощност на зареждане и по -бърза скорост на зареждане, докато пилотите за зареждане на променлив ток зареждат по -бавно.
В Съединените щати таксуваните купчини обикновено се разделят на различни нива според властта, сред които ниво 1 иНиво 2обикновено са пилоти за зареждане на променлив ток, които са подходящи за почти всички нови енергийни превозни средства, докато бързото зареждане на притока не е подходящо за всички нови енергийни превозни средства, а различни видове се получават въз основа на различни стандарти за интерфейс като J1772, Chademo, Tesla и т.н.
Понастоящем в света няма напълно унифициран стандарт за зареждане на интерфейса. Основните стандарти за интерфейс включват GB/T на Китай, Япония Chaomedo, IEC 62196 на Европейския съюз, SAE J1772 на Съединените щати и IEC 62196.
1.2. Растежът на новите енергийни превозни средства и политическата помощ стимулира устойчивото развитие на таксуващите купчини в моята страна
Новата индустрия на енергийните превозни средства на моята страна се развива бързо. Новите енергийни превозни средства в моята страна продължават да се развиват, особено след 2020 г., скоростта на проникване на новите енергийни превозни средства се увеличава бързо и до 2022 г. степента на проникване на новите енергийни превозни средства надхвърли 25%. Броят на новите енергийни превозни средства също ще продължи да се увеличава. Според статистиката на Министерството на обществената сигурност, делът на новите енергийни превозни средства към общия брой превозни средства през 2022 г. ще достигне 4,1%.
Държавата издаде редица политики в подкрепа на развитието на индустрията за таксуване на купчини. Продажбите и собствеността върху новите енергийни превозни средства в моята страна продължават да нарастват и съответно търсенето на съоръжения за таксуване продължава да се разширява. В тази връзка държавата и съответните местни отдели издадоха редица политики, за да насърчават енергично развитието на индустрията за таксуване на купчини, включително политическа подкрепа и насоки, финансови субсидии и строителни цели.
С непрекъснатия растеж на нови енергийни превозни средства и стимулация на политиката, броят на купчините за зареждане в моята страна продължава да расте. Към април 2023 г. броят на купчините за таксуване в моята страна е 6,092 милиона. Сред тях броят на купчините за обществено таксуване се е увеличил с 52% на годишна база до 2,025 милиона бройки, от които DC таксуваните купчини представляват 42% иAC зареждащи купчинипредставлява 58%. Тъй като частните купчини за зареждане обикновено се сглобяват с превозни средства, растежът на собствеността е още по -голям. Бързо, с годишно увеличение от 104% до 4,067 милиона единици.
Коефициентът на превозно средство към пили в моята страна е 2,5: 1, от които съотношението на общественото превозно средство-пило е 7,3: 1. Съотношение на превозното средство към пили, тоест съотношението на новите енергийни превозни средства към зареждането на купчини. От гледна точка на инвентара, до края на 2022 г. съотношението на превозните средства към купчините в моята страна ще бъде 2,5: 1, а общата тенденция постепенно намалява, тоест зареждащите съоръжения за нови енергийни превозни средства непрекъснато се подобряват. Сред тях съотношението на обществените превозни средства към купчините е 7,3: 1, което постепенно се увеличава от края на 2020 г. Причината е, че продажбите на нови енергийни превозни средства нарастват бързо и темпът на растеж надхвърли напредъка на строителството на купчини за зареждане; Съотношението на частните превозни средства към купчините е 3,8: 1, което показва постепенен спад. Тенденцията се дължи главно на фактори като ефективното насърчаване на националните политики за насърчаване на изграждането на частни купчини в жилищните общности.
По отношение на разпадането на купчините за обществено зареждане, броят на публичните купчини DC: Броят на публичните променливи пилоти ≈ 4: 6, така че съотношението на публичните DC пилоти е около 17.2: 1, което е по -високо от съотношението на публичните променливи купчини от 12.6: 1.
Постепенното съотношение на превозното средство и бой показва постепенна тенденция за подобряване като цяло. От постепенна гледна точка, тъй като месечните нови купчини за зареждане, особено новите публични купчини, не са тясно свързани с продажбите на нови енергийни превозни средства, те имат големи колебания и водят до колебания в месечното съотношение на купчината на новите превозни средства. Следователно, тримесечният калибър се използва за изчисляване на инкременталното съотношение превозно средство / пилота, тоест обемът на продажбите на ново добавените нови енергийни превозни средства: броят на ново добавените купчини за зареждане. През 2023Q1, ново добавеното съотношение CAR-TO PILE е 2,5: 1, което показва постепенна тенденция надолу. Сред тях новото обществено съотношение на автомобил-тих е 9.8: 1, а ново добавеното частно съотношение между автомобили и боди е 3.4: 1, което също показва значително подобрение. Тенденция.
1.3. Изграждането на задгранични съоръжения за зареждане не е перфектно, а потенциалът за растеж е значителен
1.3.1. Европа: Развитието на новата енергия е различно, но има пропуски в зареждането на купчини
Новите енергийни превозни средства в Европа се развиват бързо и имат висока степен на проникване. Европа е един от регионите, които придават най -важността на опазването на околната среда в света. Водена от политики и разпоредби, европейската индустрия за нови енергийни превозни средства се развива бързо и скоростта на навлизане на новата енергия е висока. Достигна 21,2%.
Коефициентът на превозно средство към пили в Европа е високо и има голяма пропаст в съоръженията за зареждане. Според статистиката на IEA съотношението на купчините на обществените превозни средства в Европа ще бъде около 14.4: 1 през 2022 г., от които публичните купчини за бързо зареждане ще представляват само 13%. Въпреки че европейският пазар на нови енергийни превозни средства се развива бързо, изграждането на съвпадащи съоръжения за зареждане е сравнително назад и има проблеми като малко съоръжения за зареждане и бавна скорост на зареждане.
Развитието на новата енергия е неравномерно сред европейските страни, а съотношението на обществените превозни средства към купчините също е различно. По отношение на подразделението, Норвегия и Швеция имат най -високата скорост на проникване на нова енергия, достигайки съответно 73,5% и 49,1% през 2022 г., а съотношението на обществените превозни средства към купчините в двете страни също е по -високо от средното за европейската, като достига съответно 32,8: 1 и 25,0: 1.
Германия, Обединеното кралство и Франция са най -големите страни по продажбите на автомобили в Европа, а степента на навлизане на новата енергия също е висока. През 2022 г. новите проценти на проникване на енергия в Германия, Обединеното кралство и Франция ще достигнат съответно 28,2%, 20,3%и 17,3%, а съотношенията на общественото превозно средство ще бъдат съответно 24,5: 1, 18,8: 1 и 11,8: 1.
По отношение на политиките Европейският съюз и много европейски страни последователно въведоха политики за стимулиране или начисляват политики за субсидии, свързани с изграждането на зареждащи съоръжения за стимулиране на разработването на съоръжения за зареждане.
1.3.2. Съединените щати: Зареждащите съоръжения трябва да бъдат разработени спешно, а правителството и предприятията работят заедно
Като един от най -големите автомобилни пазари в света, Съединените щати постигнаха по -бавен напредък в областта на новата енергия от Китай и Европа. През 2022 г. продажбите на нови енергийни превозни средства ще надхвърлят 1 милион, със скорост на проникване от около 7,0%.
В същото време развитието на пазара на публични купчини за таксуване в Съединените щати също е сравнително бавно, а обществените съоръжения за зареждане не са завършени. През 2022 г. съотношението на обществените превозни средства към купчините в Съединените щати ще бъде 23,1: 1, от които публичните купчини за бързо зареждане ще представляват 21,9%.
Съединените щати и някои щати също предложиха стимулиращи политики за таксуване на съоръжения, включително проект на правителството на САЩ за изграждане на 500 000 таксуващи купчини на обща стойност 7,5 милиарда щатски долара. Общият, който е на разположение на държавите по програмата на NEVI, е 615 милиона долара през 2022 г. и 885 милиона долара през 2023 г.. Заслужава да се отбележи, че таксуваните купчини, участващи в проекта на федералното правителство на САЩ, трябва да бъдат произведени в Съединените щати (включително производствени процеси като жилищно настаняване), а до 2024 юли.
В допълнение към политическите стимули, таксуването на купчини компании и автомобилни компании също така активно насърчава изграждането на зареждащи съоръжения, включително отварянето на Tesla на част от мрежата за зареждане, както и ChargePoint, BP и други автомобилни компании, които си сътрудничат за разгръщане и изграждане на купчини.
Много компании за таксуване на купчини по целия свят също инвестират активно в Съединените щати, за да създадат нови централи, съоръжения или производствени линии за производство на купчини за таксуване в Съединените щати.
2. С ускореното развитие на индустрията пазарът на купчини от чужбина е по -гъвкав
2.1. Бариерата за производството се крие в модула за зареждане, а бариерата за преминаване в чужбина се крие в стандартното сертифициране
2.1.1. Купата на променлив ток има ниски бариери, а сърцевината на купчината DC е модулът за зареждане
Производствените бариери на купчините за зареждане на променлив ток са ниски, а модулът за зареждане вDC зареждащи купчиние основният компонент. От гледна точка на принципа на работа и структурата на състава, преобразуването на AC/DC на нови енергийни превозни средства се реализира от бордовото зарядно устройство вътре в превозното средство по време на зареждане на променлив ток, така че структурата на купчината за зареждане на променлив ток е сравнително проста и цената е ниска. При зареждане на постоянен ток процесът на преобразуване от променлив ток в DC трябва да бъде завършен вътре в купчината за зареждане, така че трябва да бъде реализиран от модула за зареждане. Модулът за зареждане влияе върху стабилността на веригата, работата и безопасността на цялата купчина. Той е основният компонент на купчината за зареждане на постоянен ток и един от компонентите с най -високи технически бариери. Доставчиците на модули за зареждане включват Huawei, Infy Power, Sinexcel и др.
2.1.2. Преминаването в чужбина стандартно сертифициране е необходимо условие за задграничен бизнес
Бариерите за сертифициране съществуват на задграничните пазари. Китай, Европа и Съединените щати издадоха съответните стандарти за сертифициране за таксуване на купчини, а преминаването сертифициране е предпоставка за навлизане на пазара. Китайските стандарти за сертифициране включват CQC и т.н., но за момента няма задължителен стандарт за сертифициране. Стандартите за сертифициране в Съединените щати включват UL, FCC, Energy Star и др. Стандартите за сертифициране в Европейския съюз са главно сертифициране на СЕ, а някои европейски страни също предложиха свои собствени стандарти за сертифициране. Като цяло, трудността на стандартите за сертифициране е САЩ> Европа> Китай.
2.2. Домашна: Висока концентрация на крайния край, жестока конкуренция в цялата връзка на купчината и непрекъснатия растеж на пространството
Концентрацията на вътрешните оператори на купчини за зареждане е сравнително висока и има много конкуренти в цялата връзка на купчината за зареждане, а оформлението е сравнително разпръснато. От гледна точка на зареждането на операторите на купчини, таксуването на телефона и Xingxing представляват близо 40%от пазара на публични такси, а пазарната концентрация е сравнително висока, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, от които публичният пазар на DC Pile CR5 = 80,7%, пазарът на публични комуникационни купчини CR5 = 65,8%. Разглеждайки целия пазар отдолу до върха, различни оператори също са формирали различни модели, като телефон, зареждане на Xingxing и др. В Китай има много производители на цели купчини. С изключение на модели на вертикална интеграция като телефон и зареждане на звезди, цялата структура на купчината е сравнително разпръсната.
The number of public charging piles in my country is expected to reach 7.6 million by 2030. Considering the development of my country's new energy vehicle industry and the policy planning of the country, provinces and cities, it is estimated that by 2025 and 2030, the number of public charging piles in China will reach 4.4 million and 7.6 million respectively, and 2022-2025E and 2025E The CAGR of -2030E is 35.7% and 11.6% съответно. В същото време делът на публичните купчини за бързо зареждане на публични купчини също постепенно ще се увеличава. Изчислено е, че до 2030 г. 47,4% от купчините за обществено зареждане ще бъдат бързо зареждащи купчини, като допълнително подобрява потребителския опит.
2.3. Европа: Изграждането на зареждащи купчини се ускорява, а делът на купчините за бързо зареждане се увеличава
Приемайки Обединеното кралство като пример, пазарната концентрация на операторите за зареждане на купчини е по -ниска от тази на Китай. Като една от основните нови енергийни страни в Европа, броят на публичните таксуващи купчини във Великобритания ще представлява 9,9% през 2022 г. от гледна точка на британския пазар на купчини за таксуване, общата пазарна концентрация е по -ниска от тази на китайския пазар. На пазара за публично зареждане на купчини, Ubitricity, Pod Point, BP Pulse и др. Има по -висок пазарен дял, CR5 = 45,3%. Публични купчини за бързо зареждане и ултра бързи зарядни купчини сред тях, Instavolt, BP Pulse и Tesla Supercharger (включително открити и специфични за Tesla) представляват повече от 10%, а CR5 = 52,7%. От цялата страна на производството на купчини основните пазарни участници включват ABB, Siemens, Schneider и други индустриални гиганти в областта на електрификацията, както и енергийните компании, които осъзнават оформлението на индустрията за зареждане на купчини чрез придобиване. Например, BP придоби една от най -големите компании за зареждане на електрически превозни средства във Великобритания през 2018 г. 1. Chargemaster и Shell придобиват Ubitricity и други през 2021 г. (BP и Shell са и двете гиганти на нефтената индустрия).
През 2030 г. се очаква броят на публичните таксуващи купчини в Европа да достигне 2,38 милиона, а делът на купчините за бързо зареждане ще продължи да се увеличава. Според оценките, до 2025 и 2030 г. броят на публичните таксуващи купчини в Европа ще достигне съответно 1,2 милиона и 2,38 милиона, а CAGR от 2022-2025E и 2025E-2030E ще бъде съответно 32,8% и 14,7%. ще доминира, но делът на купчините за бързо зареждане също се увеличава. Изчислено е, че до 2030 г. 20,2% от купчините за обществено зареждане ще бъдат бързо зареждащи купчини.
2.4. Съединените щати: Пазарното пространство е по -гъвкаво и местните марки в момента доминират
Концентрацията на пазара на зареждане на мрежата в Съединените щати е по -висока от тази в Китай и Европа и местните марки доминират. От гледна точка на броя на мрежовите сайтове за зареждане, ChargePoint заема водещата позиция с пропорция от 54,9%, последвана от Tesla с 10,9% (включително ниво 2 и DC Fast), последвано от мигане и Semacharge, които също са американски компании. От гледна точка на броя на зареждащите EVSE пристанища, ChargePoint все още е по -висок от другите компании, представляващи 39,3%, следван от Tesla, представляващ 23,2% (включително ниво 2 и DC Fast), последвано от предимно американски компании.
През 2030 г. се очаква броят на публичните таксуващи купчини в Съединените щати да достигне 1,38 милиона, а делът на купчините за бързо зареждане ще продължи да се подобрява. Според оценките, до 2025 и 2030 г. броят на публичните таксуващи купчини в Съединените щати ще достигне съответно 550 000 и 1,38 милиона, а CAGR от 2022-2025E и 2025E-2030E ще бъде съответно 62,6% и 20,2%. Подобно на ситуацията в Европа, бавните зареждащи купчини все още заемат по -голямата част, но делът на купчините за бързо зареждане ще продължи да се подобрява. Изчислено е, че до 2030 г. 27,5% от купчините за обществено зареждане ще бъдат бързо зареждащи купчини.
2.5. Изчисляване на пазарното пространство
Въз основа на горния анализ на индустрията за обществено зареждане в Китай, Европа и Съединените щати се приема, че броят на публичните таксуващи купчини ще расте в CAGR през периода 2022-2025E, а броят на новите купчини за таксуване всяка година ще бъде получен чрез изваждане на броя на стопанствата. По отношение на цената на продуктовата единица, вътрешните купчини за зареждане са на цена от 2000-4 000 юана/комплект, а чуждестранните цени са 300-600 долара/комплект (тоест 2,100-4 300 юана/комплект). Цената на битовите 120kW бързо зареждащи се купчини е 50 000-70 000 юана/комплект, докато цената на чуждестранните 50-350kW бързо зареждащи се купчини може да достигне 30 000-150 000 долара/комплект, а цената от 120kW бързо зареждащи се купчини е около 50 000-60 000 долара/комплект. Изчислено е, че до 2025 г. общото пазарно пространство за публично зареждане на купчини в Китай, Европа и САЩ ще достигне 71,06 милиарда юана.
3. Анализ на ключови компании
Отвъдморските компании в индустрията за таксуване на купчини включват ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и др. Домашните компании включват Autel, Sinexcel,Chinaevse, Tgood, Gresgying и др. Сред тях компаниите за вътрешни купчини също постигнаха известен напредък в преминаването в чужбина. Например, някои продукти на ChinaEvse са получили сертификат UL, CSA, Energy Star в Съединените щати и CE, UKCA, MID сертификат в Европейския съюз. ChinaEvse са вписали списъка с BP на доставчиците и производителите на купчини.
Време за публикация: юли-10-2023