1. Зарядните станции са устройства за допълване на енергията за превозни средства с нова енергия и има разлики в развитието им в страната и чужбина.
1.1. Зарядната станция е устройство за допълване на енергията за превозни средства с нова енергия
Зарядният стълб е устройство за превозни средства с нова енергия, което допълва електрическата енергия. За превозните средства с нова енергия това е това, което е бензиностанция за зареждане на превозни средства. Разположението и сценариите за употреба на зарядните стълбове са по-гъвкави от тези на бензиностанциите, а видовете също са по-богати. Според начина на монтаж, те могат да бъдат разделени на стенни зарядни стълбове, вертикални зарядни стълбове, мобилни зарядни стълбове и др., които са подходящи за различни форми на обекти;
Според класификацията на сценариите на употреба, те могат да бъдат разделени на обществени зарядни пилоти, специални зарядни пилоти, частни зарядни пилоти и др. Обществените зарядни пилоти предоставят обществени зарядни услуги за обществеността, а специалните зарядни пилоти обикновено обслужват само вътрешността на строителната компания, докато частните зарядни пилоти се монтират в частни зарядни пилоти. Паркоместа, които не са отворени за обществеността;
Според класификацията на скоростта на зареждане (мощност на зареждане), зарядните устройства могат да бъдат разделени на бързи и бавни; според класификацията на технологията на зареждане, зарядните устройства могат да бъдат разделени на DC и AC зарядни устройства. Най-общо казано, DC зарядните устройства имат по-висока мощност на зареждане и по-бърза скорост на зареждане, докато AC зарядните устройства зареждат по-бавно.
В Съединените щати зарядните станции обикновено се разделят на различни нива според мощността, сред които Ниво 1 иНиво 2обикновено са AC зарядни станции, които са подходящи за почти всички превозни средства с нова енергия, докато бързото зареждане с трибутарно захранване не е подходящо за всички превозни средства с нова енергия. Различни видове са получени въз основа на различни интерфейсни стандарти, като J1772, CHAdeMO, Tesla и др.
В момента в света няма напълно унифициран стандарт за интерфейс за зареждане. Основните стандарти за интерфейс включват китайския GB/T, японския CHAOmedo, IEC 62196 на Европейския съюз, SAE J1772 на САЩ и IEC 62196.
1.2. Развитието на превозните средства с нова енергия и политическата помощ стимулират устойчивото развитие на зарядните станции в моята страна
Индустрията за превозни средства с нови енергийни източници в моята страна се развива бързо. Превозните средства с нови енергийни източници в моята страна продължават да се развиват, особено от 2020 г. насам процентът на проникване на превозни средства с нови енергийни източници се е увеличил бързо и до 2022 г. процентът на проникване на превозни средства с нови енергийни източници е надхвърлил 25%. Броят на превозните средства с нови енергийни източници също ще продължи да се увеличава. Според статистиката на Министерството на обществената сигурност, делът на превозните средства с нови енергийни източници спрямо общия брой превозни средства през 2022 г. ще достигне 4,1%.
Държавата е издала редица политики в подкрепа на развитието на индустрията за зарядни пилоти. Продажбите и собствеността на превозни средства с нови енергийни източници в моята страна продължават да растат и съответно търсенето на зарядни съоръжения продължава да се разширява. В тази връзка, щатът и съответните местни ведомства са издали редица политики за енергично насърчаване на развитието на индустрията за зарядни пилоти, включително политическа подкрепа и насоки, финансови субсидии и строителни цели.
С непрекъснатия растеж на превозните средства с нова енергия и стимулирането на политиките, броят на зарядните станции в моята страна продължава да расте. Към април 2023 г. броят на зарядните станции в моята страна е 6,092 милиона. Сред тях броят на обществените зарядни станции се е увеличил с 52% на годишна база до 2,025 милиона единици, от които зарядните станции с постоянен ток представляват 42%.AC зарядни станциипредставляват 58%. Тъй като частните зарядни станции обикновено се сглобяват заедно с превозни средства, ръстът на собствеността е още по-голям. Бърз, с годишно увеличение от 104% до 4,067 милиона бройки.
Съотношението превозни средства към пилоти в моята страна е 2,5:1, от които съотношението превозни средства към пилоти за обществени зареждания е 7,3:1. Съотношението превозни средства към пилоти, т.е. съотношението на превозните средства с нова енергия към зарядните пилоти. От гледна точка на наличностите, до края на 2022 г. съотношението превозни средства към пилоти в моята страна ще бъде 2,5:1 и общата тенденция постепенно намалява, т.е. зарядните съоръжения за превозни средства с нова енергия непрекъснато се подобряват. Сред тях съотношението на обществените превозни средства към пилотите е 7,3:1, което постепенно се увеличава от края на 2020 г. Причината е, че продажбите на превозни средства с нова енергия нарастват бързо и темпът на растеж надхвърля напредъка в изграждането на обществени зарядни пилоти; съотношението на частните превозни средства към пилотите е 3,8:1, което показва постепенен спад. Тенденцията се дължи главно на фактори като ефективното насърчаване на националните политики за насърчаване на изграждането на частни зарядни пилоти в жилищните общности.
По отношение на разпределението на обществените зарядни стълбове, броят на обществените DC стълбове към броя на обществените AC стълбове е ≈ 4:6, така че съотношението на обществените DC стълбове е около 17,2:1, което е по-високо от съотношението на обществените AC стълбове от 12,6:1.
Съотношението превозни средства към заредени зарядни станции като цяло показва тенденция на постепенно подобрение. От гледна точка на нарастването, тъй като месечните нови зарядни станции, особено новите обществени зарядни станции, не са тясно свързани с продажбите на превозни средства с нова енергия, те имат големи колебания и водят до колебания в месечното съотношение на нови зарядни станции. Следователно, тримесечните данни показват, че съотношението превозни средства към заредени станции се изчислява на нарастващото съотношение превозни средства към заредени станции, т.е. обемът на продажбите на новодобавени превозни средства с нова енергия: броят на новодобавените зарядни станции. През първото тримесечие на 2023 г. съотношението новодобавени автомобили към заредени станции е 2,5:1, което показва постепенна тенденция на намаляване като цяло. Сред тях съотношението новодобавени обществени автомобили към заредени станции е 9,8:1, а съотношението новодобавени частни автомобили към заредени станции е 3,4:1, което също показва значително подобрение.
1.3. Изграждането на зарядни съоръжения в чужбина не е перфектно и потенциалът за растеж е значителен
1.3.1. Европа: Развитието на новата енергия е различно, но има пропуски в зарядните станции
Превозните средства с нова енергия в Европа се развиват бързо и имат висок процент на проникване. Европа е един от регионите, които отдават най-голямо значение на опазването на околната среда в света. Водена от политики и разпоредби, европейската индустрия за превозни средства с нова енергия се развива бързо и процентът на проникване на новата енергия е висок. Достигна 21,2%.
Съотношението превозни средства към зарядни станции в Европа е високо и има голяма разлика в зарядните станции. Според статистиката на МАЕ, съотношението на обществените зарядни станции за превозни средства в Европа ще бъде около 14,4:1 през 2022 г., от които обществените бързи зарядни станции ще представляват само 13%. Въпреки че европейският пазар на превозни средства с нова енергия се развива бързо, изграждането на съответстващи зарядни станции е сравнително изостанало и има проблеми като малко зарядни станции и бавна скорост на зареждане.
Развитието на новата енергия е неравномерно между европейските страни, а съотношението на обществените превозни средства към пилотите също е различно. По отношение на подразделянето, Норвегия и Швеция имат най-висок процент на проникване на новата енергия, достигайки съответно 73,5% и 49,1% през 2022 г., а съотношението на обществените превозни средства към пилотите в двете страни също е по-високо от средното за Европа, достигайки съответно 32,8:1 и 25,0:1.
Германия, Обединеното кралство и Франция са страните с най-големи продажби на автомобили в Европа, а степента на проникване на нова енергия също е висока. През 2022 г. степента на проникване на нова енергия в Германия, Обединеното кралство и Франция ще достигне съответно 28,2%, 20,3% и 17,3%, а съотношенията между обществените превозни средства и колите ще бъдат съответно 24,5:1, 18,8:1 и 11,8:1.
Що се отнася до политиките, Европейският съюз и много европейски държави последователно въведоха политики за стимулиране или политики за субсидиране на таксите, свързани с изграждането на зарядни съоръжения, за да стимулират развитието на зарядни съоръжения.
1.3.2. Съединените щати: Спешно е необходимо да се развият зарядни съоръжения, а правителството и предприятията да работят заедно
Като един от най-големите автомобилни пазари в света, Съединените щати постигат по-бавен напредък в областта на новата енергия от Китай и Европа. През 2022 г. продажбите на превозни средства с нова енергия ще надхвърлят 1 милион, с процент на проникване от около 7,0%.
В същото време, развитието на пазара на обществени зарядни станции в Съединените щати също е сравнително бавно и съоръженията за обществено зареждане не са завършени. През 2022 г. съотношението на обществените превозни средства към зарядните станции в Съединените щати ще бъде 23,1:1, от които обществените бързи зарядни станции ще представляват 21,9%.
Съединените щати и някои щати също предложиха политики за стимулиране на зарядните съоръжения, включително проект на правителството на САЩ за изграждане на 500 000 зарядни стълба на обща стойност 7,5 милиарда щатски долара. Общата сума, достъпна за щатите по програмата NEVI, е 615 милиона долара през финансовата 2022 година и 885 милиона долара през финансовата 2023 година. Заслужава да се отбележи, че зарядните стълбове, участващи в проекта на федералното правителство на САЩ, трябва да бъдат произведени в Съединените щати (включително производствени процеси като корпусиране и монтаж) и до юли 2024 г. поне 55% от всички разходи за компоненти трябва да идват от Съединените щати.
В допълнение към политическите стимули, компаниите за зарядни пилоти и автомобилните компании също активно насърчават изграждането на зарядни съоръжения, включително откриването на част от зарядната мрежа от Tesla, а ChargePoint, BP и други автомобилни компании си сътрудничат за разполагане и изграждане на пилоти.
Много компании за зареждане на пилоти по света също активно инвестират в Съединените щати, за да създадат нови централи, съоръжения или производствени линии за производство на зареждане на пилоти в Съединените щати.
2. С ускореното развитие на индустрията, пазарът на зарядни станции в чужбина е по-гъвкав
2.1. Пречката пред производството е в модула за зареждане, а пречката пред излизането в чужбина е в стандартната сертификация.
2.1.1. Променливотоковият стълб има ниски бариери, а сърцевината на постояннотоковия стълб е зарядният модул.
Производствените бариери на AC зарядните пилоти са ниски, а зарядният модул вDC зарядни пилотие основният компонент. От гледна точка на принципа на работа и структурата на състава, преобразуването на променлив ток в постоянен ток на превозните средства с нова енергия се осъществява от бордовото зарядно устройство вътре в превозното средство по време на зареждане с променлив ток, така че структурата на зарядния стълб с променлив ток е сравнително проста и цената е ниска. При зареждане с постоянен ток процесът на преобразуване от променлив ток в постоянен ток трябва да се извърши вътре в зарядния стълб, така че трябва да се осъществи от зарядния модул. Зарядният модул влияе върху стабилността на веригата, производителността и безопасността на целия стълб. Той е основният компонент на зарядния стълб с постоянен ток и един от компонентите с най-високи технически бариери. Доставчиците на зарядни модули включват Huawei, Infy Power, Sinexcel и др.
2.1.2. Преминаването на сертифициране по задгранични стандарти е необходимо условие за бизнес в чужбина
Съществуват бариери за сертифициране на задграничните пазари. Китай, Европа и Съединените щати са издали съответните стандарти за сертифициране на зарядни пилоти, а преминаването на сертифицирането е предпоставка за навлизане на пазара. Стандартите за сертифициране в Китай включват CQC и др., но засега няма задължителен стандарт за сертифициране. Стандартите за сертифициране в Съединените щати включват UL, FCC, Energy Star и др. Стандартите за сертифициране в Европейския съюз са предимно CE сертифициране, а някои европейски страни са предложили и свои собствени подразделени стандарти за сертифициране. Като цяло, трудността при стандартите за сертифициране е Съединените щати > Европа > Китай.
2.2. Вътрешен сектор: Висока концентрация на операции, ожесточена конкуренция в цялата звено за пилоти и непрекъснат растеж на пространството
Концентрацията на местните оператори на зарядни пилоти е сравнително висока и има много конкуренти в цялата верига за зарядни пилоти, а разположението е сравнително разпръснато. От гледна точка на операторите на зарядни пилоти, Telephone и Xingxing Charging представляват близо 40% от пазара на обществени зарядни пилоти, а концентрацията на пазара е сравнително висока, CR5=69,1%, CR10=86,9%, от които пазарът на обществени DC пилоти CR5=80,7%, а пазарът на обществени комуникационни пилоти CR5=65,8%. Разглеждайки целия пазар отдолу нагоре, различни оператори също са формирали различни модели, като Telephone, Xingxing Charging и др., очертавайки нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига, включително целия производствен процес, а има и такива като Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging и др., които използват леки активи. Моделът на активите предоставя решения за зарядни станции от трети страни за целия производител или оператор на пилоти. В Китай има много производители на цели пилоти. С изключение на моделите за вертикална интеграция, като Telephone и Star Charging, цялата структура на пилотите е сравнително разпръсната.
Очаква се броят на обществените зарядни станции в моята страна да достигне 7,6 милиона до 2030 г. Като се има предвид развитието на индустрията за превозни средства с нови енергийни източници в моята страна и планирането на политиките на страната, провинциите и градовете, се очаква, че до 2025 г. и 2030 г. броят на обществените зарядни станции в Китай ще достигне съответно 4,4 милиона и 7,6 милиона, а през 2022-2025 г. и 2025 г. годишният темп на растеж (CAGR) от -2030 г. е съответно 35,7% и 11,6%. В същото време делът на обществените бързи зарядни станции също постепенно ще се увеличава. Смята се, че до 2030 г. 47,4% от обществените зарядни станции ще бъдат бързи зарядни станции, което допълнително ще подобри потребителското изживяване.
2.3. Европа: Изграждането на зарядни стълбове се ускорява, а делът на бързозарядните стълбове се увеличава
Вземайки за пример Обединеното кралство, пазарната концентрация на операторите на зарядни стълбове е по-ниска от тази в Китай. Като една от основните нови енергийни страни в Европа, броят на публичните зарядни стълбове във Великобритания ще достигне 9,9% през 2022 г. От гледна точка на британския пазар на зарядни стълбове, общата пазарна концентрация е по-ниска от тази на китайския пазар. На пазара на публични зарядни стълбове, ubitricity, Pod Point, bp pulse и др. имат по-висок пазарен дял, CR5=45,3%. Публичните бързи зарядни стълбове и ултрабързите зарядни стълбове. Сред тях InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (включително отворените и специфичните за Tesla) представляват повече от 10%, а CR5=52,7%. В цялостното производство на стълбове, основните играчи на пазара включват ABB, Siemens, Schneider и други индустриални гиганти в областта на електрификацията, както и енергийни компании, които реализират структурата на индустрията за зарядни стълбове чрез придобивания. Например, BP придоби една от най-големите компании за зареждане на електрически превозни средства във Великобритания през 2018 г. 1. Chargemaster и Shell придобиха ubitricity и други през 2021 г. (BP и Shell са гиганти в петролната индустрия).
През 2030 г. се очаква броят на обществените зарядни станции в Европа да достигне 2,38 милиона, а делът на бързите зарядни станции ще продължи да се увеличава. Според прогнозите, до 2025 г. и 2030 г. броят на обществените зарядни станции в Европа ще достигне съответно 1,2 милиона и 2,38 милиона, а средният годишен темп на растеж (CAGR) за 2022-2025 г. и 2025-2030 г. ще бъде съответно 32,8% и 14,7%. ще доминират, но делът на обществените бързи зарядни станции също се увеличава. Смята се, че до 2030 г. 20,2% от обществените зарядни станции ще бъдат бързи зарядни станции.
2.4. Съединените щати: Пазарното пространство е по-гъвкаво и местните марки в момента доминират
Пазарната концентрация на зарядни мрежи в Съединените щати е по-висока от тази в Китай и Европа, като доминират местните марки. От гледна точка на броя на зарядните мрежи, ChargePoint заема водеща позиция с дял от 54,9%, следвана от Tesla с 10,9% (включително Level 2 и DC Fast), следвана от Blink и SemaCharge, които също са американски компании. От гледна точка на броя на зарядните портове за EVSE, ChargePoint все още е по-напред от другите компании, представлявайки 39,3%, следвана от Tesla с 23,2% (включително Level 2 и DC Fast), следвана предимно от американски компании.
През 2030 г. се очаква броят на обществените зарядни станции в Съединените щати да достигне 1,38 милиона, а делът на бързите зарядни станции ще продължи да се увеличава. Според прогнозите, до 2025 г. и 2030 г. броят на обществените зарядни станции в Съединените щати ще достигне съответно 550 000 и 1,38 милиона, а средният годишен темп на растеж (CAGR) за 2022-2025 г. и 2025-2030 г. ще бъде съответно 62,6% и 20,2%. Подобно на ситуацията в Европа, бавните зарядни станции все още заемат мнозинство, но делът на бързите зарядни станции ще продължи да се увеличава. Прогнозира се, че до 2030 г. 27,5% от обществените зарядни станции ще бъдат бързи зарядни станции.
2.5. Изчисляване на пазарното пространство
Въз основа на горния анализ на индустрията за публични зарядни пилоти в Китай, Европа и Съединените щати, се предполага, че броят на публичните зарядни пилоти ще нараства със CAGR през периода 2022-2025 г., а броят на новите зарядни пилоти, добавяни всяка година, ще се получава чрез изваждане на броя на стопанствата. По отношение на единичната цена на продукта, цената на бавнозарядните пилоти на местно ниво е 2000-4000 юана/комплект, а на чуждестранни цени е 300-600 долара/комплект (т.е. 2100-4300 юана/комплект). Цената на местните 120kW бързозарядни стълбове е 50 000-70 000 юана/комплект, докато цената на чуждестранните 50-350kW бързозарядни стълбове може да достигне 30 000-150 000 долара/комплект, а цената на 120kW бързозарядни стълбове е около 50 000-60 000 долара/комплект. Смята се, че до 2025 г. общият пазар на обществени зарядни стълбове в Китай, Европа и Съединените щати ще достигне 71,06 милиарда юана.
3. Анализ на ключови компании
Чуждестранните компании в индустрията за зарядни пилоти включват ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и др. Местните компании включват Autel, Sinexcel,КИТАЙСКИ, TGOOD, Gresgying и др. Сред тях, местните компании за пилоти също са постигнали известен напредък в навлизането си в чужбина. Например, някои продукти на CHINAEVSE са получили сертификати UL, CSA, Energy Star в Съединените щати и сертификати CE, UKCA, MID в Европейския съюз. CHINAEVSE е включена в списъка на доставчиците и производителите на зарядни пилоти на BP.
Време на публикуване: 10 юли 2023 г.